爱游戏在线登录:广发证券-华生科技-605180-高端气密资料领跑者产能扩张加快开展-210930

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　　：塑胶复合资料出产商，2021H1成绩体现亮眼。【慧博投研资讯】公司主营塑胶复合资料的研制、出产、出售，主要产品可分为气密性资料与柔性资料两类，是国内抢先的高端气密资料出产商。（慧博投研资讯）2016-2020年公司营收呈稳步增加态势，2021H1完结营收3.34亿元，同比增加153.19%，与2019H1比较增加120.42%；2021H1完结归母净利润1.02亿元，同比增加164.71%，与2019H1比较增加180.98%。气密性资料市场前景宽广，竞赛格式安稳。公司气密性资料下流景气量高，生长空间宽广。拉丝气垫资料技术壁垒高，竞赛格式安稳。公司拉丝气垫资料收入占比升高，2020年公司拉丝基布产能317.63万平方米，拉丝气垫资料收入2.16亿元，占公司主营业务收入58.96%；公司主营业务毛利率及净利率水均匀明显高于可比公司。

　　公司深耕塑胶复合范畴，树立竞赛优势。公司具有专业的研制团队与多项专利技术，是国内少量完结拉丝气垫资料量产的企业之一。公司是市场上少量能自产拉丝基布的制作企业，有助于公司打破外协单位本身产能增加约束。公司不断优化产品结构，拉丝气垫资料高占比带动毛利率上升。

　　看好公司未来开展。公司拟将揭露征集的资金用于三大募投项目，其间“年产450万平方米拉丝基布建造项目”有利于公司进一步跨越产能瓶颈。

　　盈余猜测与出资主张。估计21-23年公司EPS分别为2.00元/股、2.42元/股、2.84元/股。参阅公司产能扩张及未来生长性，给予公司2021年PE估值23倍，对应合理价值45.94元/股，初次掩盖给予“买入”评级。

　　危险提示。原资料价格动摇的危险，出售单价下降的危险，产能扩张无法有用消化的危险。

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